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中信证券：宏观流动性的回落以及通胀周期、盈利周期的上行将成为下半年大类资产的最重要配置主线_蜘蛛资讯网

只关注眼前情况，犹如雾天行路，紧盯脚下。　　5月市场预计从乐观局面的定价转向中性局面，对应全球风险偏好下行、风险评价上行，亦会对国内风险偏好带来负面扰动。一旦国内风险偏好受影响、市场意识到油价可能长期维持高位，那么中期确定性更强的其实是安全主线，尤其是能源安全相关的制造业，如光伏设备、风电、新能源车等。责任编辑：刘万里 SF014

id. Jalil Salari, head of NIORDC, said on Sunday that efforts are underway to expand Iran's refinery operation in overseas projects. According to Press TV, Iran signed a 116-million-US dollar contra

线。从宏观周期向大类资产的映射看，配置上应规避过度押注流动性宽松的资产、并关注盈利和通胀带来的高确定性。基本金属、原油和中、美权益资产可能将是下半年较具确定性的方向；中国债市同样具备配置机会，但债券的配置比例取决于投资者的风险偏好和预期收益；美债则料将在高通胀和美联储难大幅宽松的环境下承压。     

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发布时间：11:34:11